Lucchini, short-list a quattro per acquisizione
Lucchini, short-list a quattro per acquisizione
L'advisor di Severstal ha selezionato una short-list di quattro soggetti per l'acquisizione di Lucchini. E' quanto riferisce una fonte vicina alla materia, precisando che ci sono "operatori di private equity e indutriali". Una seconda fonte aggiunge che Blackstone, che aveva guardato il dossier in una prima fase, "si è defilata".
Il dossier Lucchini, secondo quanto riferito da diverse fonti nelle settimane scorse, è arrivato sul tavolo degli operatori di private equity Platinum e Apollo, e degli industriali Arcelor Mittal, Tata Steel e Baosteel. Indiscrezioni di stampa avevano parlato anche di un interessamento da parte di Tpg, della famiglia Malacalza e del gruppo Beltrame. Anche se ha faticato a decollare, la cessione della società siderurgica italiana, secondo una fonte, "sta andando avanti". Severstal "è determinata a vendere". Lucchini, prosegue la fonte, "in ogni caso uscirà dal perimetro di Serverstal": se, infatti, non andrà in porto la cessione a terzi, sarà Alexei Mordashov, azionista di controllo del gruppo russo, ad acquisirne la proprietà.
Nel processo di vendita di Lucchini, Severstal è assistita da Deutsche Bank. Parallelamente alla cessione, Lucchini, assistita da Lazard, sta negoziando con le banche il rifinanziamento del debito, che ammonta a circa 700 milioni lordi (a fronte di 450 milioni in cassa).
Lucchini "sta rinegoziando covenant e termini del debito, in particolare la durata", dice una fonte vicina alla materia. Le banche hanno affidato a PricewaterhouseCoopers l'incarico di analizzare la situazione di Lucchini, lavoro che, spiega una fonte, dovrebbe "terminare a giugno". A quel punto, "partirà la negoziazione del rifinanziamento".
Severstal, in occasione dell'annuncio dei risultati del primo trimestre (archiviato con una perdita superiore alle attese), ha riclassificato Lucchini come 'discontinued operation' e ha detto che aggiornerà il mercato sulle trattative con i potenziali compratori "nei prossimi sei mesi".
Fonte: Reuters
